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集團再次成功發行15億元中期票據

發布時間:2019-07-18       信息來源:資金管理部 王代瑋

 

 

715日,集團成功發行2019年第二期中期票據(以下簡稱“中票”),發行規模15億元、期限3+2年、票面利率為3.77%,比銀行同期貸款利率下浮21%。至此,集團在中國銀行間市場交易商協會注冊的30億元中票已成功全額發行。

2019年以來,為應對我國經濟下行的壓力,國家采取降準等政策來保持市場資金的流動性,市場資金成本處于相對較低水平。面對較好的直接融資市場環境,集團在4月以低利率(3.9%)成功發行2019年第一期中票后,馬上啟動了第二期中票的備案工作,及時提供相關材料,配合主承銷商和評級機構迅速完成了中票募集說明書的數據更新和新評級報告的出具,并保持與交易商協會的高效溝通,于6月取得了交易商協會的成功備案通知書。在此期間,為增加本期中票有效認購份額,集團通過路演等方式積極向各大金融機構推薦,有效保證了本次中票的成功發行。

7月初,面對市場資金流動性較為充裕的現狀,集團時刻關注資金市場動態,連同主承銷商綜合考慮市場資金情況、繳稅截止日和流動性分層等多方面因素后,一致認為7月第二周為近期最有利的發行窗口期。經過不懈的努力,最終成功發行中票15億元,有效認購份額達36億元,全場認購倍數達2.4倍,發行票面利率為3.77%。本期中票的發行利率相當于同期同檔次央行基準利率下浮21%,再創集團融資利率歷史新低(政策性貸款除外),并處于債券市場較低水平,債券存續期間共節約利息費用7350萬元,進一步降低了集團融資成本。

    近年來,集團在保證資金安全的前提下,不斷創新融資方式,拓寬融資渠道,降低融資成本。截至目前,除傳統信貸融資外,已先后在資本市場運用公司債券、中期票據、境外貸款等多種融資方式籌集資金近100億元,確保了整體資金鏈的正常運轉,為企業實現高質量發展注入了新活力,為我省鐵路建設提供了堅實的資金保障。

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